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20.9亿元:持牌消费金融首单最大规模ABS将诞生

发表日期:2019.11.22

    持牌消费金融首单最大规模ABS将诞生。
  11月21日,据获悉,马上消费金融首个资产支持证券产品——“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”,已经完成了发行前的相关准备工作,预计在本月底完成在全国银行间债券市场发行。
  据介绍,2019年5月该项目获得发行资格,首期发行规模20.9亿元,这是马上金融发行的首单个人消费贷款ABS,也是持牌消金机构在首次ABS发行中规模最大的一单。
  据了解,马上消费金融首期ABS产品以正常类个人消费贷款债权为基础资产,由国投泰康信托担任受托机构和发行载体,中国国际金融担任簿记管理人和主承销商,东方花旗证券、中国建设银行、平安银行等担任联席主承销商。
  马上金融相关人士向记者透露,在产品路演推介阶段,已有多家银行、券商资管、保险机构、信托公司等表明投资意向认购,目前认购已经完成,“下周是缴费环节”。
  马上消费金融创始人兼CEO赵国庆表示,发行ABS是消费金融公司降低融资成本、丰富融资渠道非常重要的一个工具,也使资产状况更加透明,同时可以加快公司的资产流转,提高资本使用效率,这将是马上消费金融公司多元化资金战略中的一个重要里程碑。
  据悉,马上金融首期ABS产品的底层资产已真正做到小额分散,笔均金额仅2900元,且所有底层资产全部有明确场景和用途。马上金融方面表示,此次ABS的发行,标志着马上金融打开了新的资金渠道。未来,马上金融将会更加重视ABS这一渠道在优化公司资金结构、降低融资成本方面的作用,推动ABS发行常态化,促进公司持续稳健发展,不断做优做强。
来源: 国际金融报